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法拉帝申请港交所上市 股东实为法拉利 旗下最贵游艇3000万欧元起步

日期:2022-01-07类型:行业资讯
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(原标题:法拉帝申请港交所上市 股东实为法拉利 旗下最贵游艇3000万欧元起步)

南方财经全媒体记者江月 报道 意大利豪华游艇生产商Ferretti于12月24日向港交所递交上市申请。这家意大利注册公司中文译名“法拉帝”,读音与今年7月通过SPAC在美国上市的电动车制造商“法拉第未来”相似。然而招股书显示,该生产商的控股股东潍柴集团、大股东F Investment,分别背靠山东重工集团和知名跑车法拉利(Ferrari)创始人之子Piero Ferrari。

Ferretti自2000年以来,曾经历短暂上市又私有化,之后多次寻求上市未果,本次将上市目的地从意大利转移至香港。尽管募资规模尚未最终确定,但发行后公众持股比例将达到至少25%以符合港交所上市规则。

多次更改上市计划

Ferretti成立于1968年,自2000年以后,全球多家私募股权机构先后接手该公司,并安排了多次上市计划。

招股书显示,Ferretti当前的控股股东为来自山东、母公司为山东重工集团的潍柴集团,持股86.06%。第二大股东F Investment持股11.14%,其实控人为Piero Ferrari,他是知名跑车法拉利创始人家族的后人。

查询资料,现年76岁的Piero Ferrari是意大利亿万富翁。他是法拉利创始人Enzo Ferrari的次子,其哥哥Alfredo Ferrari患有杜兴氏肌肉营养不良症,于1956年病逝。法拉利目前在纽交所和米兰上市,Piero Ferrari目前对其持股10.23%,但仅为第二大股东,意大利阿涅利家族对法拉利拥有相对控股权。

事实上,潍柴集团早在2012年就入股Ferretti获得控股权,当时,潍柴集团持股75%,同苏格兰皇家银行、Strategic Value Partners(SVP)、Contrarian Capital Management等买下Ferretti全部股权,SVP和Contrarian长于处理不良债权、机会驱动型私人股权投资等。

直到2019年2月,通过股权转让,F Investment入股Ferretti。当时,Piero Ferrari自称对航海事业很感兴趣。

此外,招股书还反映,Ferretti曾2000年在意大利股票市场Borsa Italiana完成IPO,但2002年便被国际投资公司Permira进行私有化,随后在2008年尝试再次于Borsa Italiana上市,但因为全球经济危机的爆发而终止。

在2019年,Ferretti再次向Borsa Italiana申请上市,但期望在屏幕交易系統Mercato Telematico Azionario上市。这一次在获得上市批准后,却因为发行价不如意,又一次撤销了上市计划。

揭开豪华游艇神秘面纱

Ferretti成立于1968年,历史超过50年,目前是全球豪华游艇制造的龙头之一。该公司在公开市场上市,也将通过财务报表等更多的披露文件,向公众揭开豪华游艇的神秘面纱。

招股书显示,从木制“机帆船”到机动游艇,Ferretti一直专注于海上交通工具的制造。除了奢华至极、被视为“上流社会”专享运动的游艇,针对意大利政府根据武器出口法律批准,Ferretti目前还可以制造军用的海岸巡逻船舰。

豪华游艇分为哪些主要种类?招股书显示,Ferretti设计、生产和销售约8米至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇。就30英呎(约9米)以上的舷内复合及专门定制游艇的生产价值而言,Ferretti称其一直位居全球前列,全球市占率在2020年达到12%。

Ferretti旗下共有七个品牌,覆盖了多个价位、性能需求。价格最低的是Riva旗下的一款复合材料游艇,每艘30万欧元;价格最高的是CRN旗下的超级游艇,每艘3000万欧元起步,这种游艇最长可达90米。

此外,Ferretti目前在欧洲、中东和非洲、美洲及亚太等区域超过70个国家或地区建立实体销售据点,且在意大利海区拥有并经营六个最先进的船厂和一个室内配件及定制家具的生产工厂。

这样的一家公司,盈利水平如何?查询过去三年的财务报表,净利润率仅维持在3.6%至5%。

数据显示,从2018年到2020年,该公司累积订单分别为7.1亿欧元、7.5亿欧元、6.9亿欧元,其中2020年的业绩下滑和COVID-19封城措施有关。此外,记账的总收入分别为6.2亿欧元、6.5亿欧元、6.1亿欧元,纯利则分别为3070万欧元、2660万欧元、2200万欧元。

(作者:南方财经全媒体记者江月 编辑:和佳)

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